En 2024, le secteur automobile français continue d'évoluer face à plusieurs défis. L'industrie doit également composer avec une conjoncture économique complexe et des normes environnementales de plus en plus strictes. Les zones à faibles émissions, de plus en plus nombreuses, influencent les choix des consommateurs vers des modèles moins polluants.
Tendances du Marché Automobile en 2023
Le marché automobile français a connu une croissance significative en 2023, avec une augmentation de 16,1 % des immatriculations par rapport à 2022. Les véhicules électriques ont joué un rôle crucial dans cette dynamique, enregistrant une hausse de 47 % des ventes par rapport à l'année précédente. Cependant, le diesel continue son déclin, représentant désormais une minorité des ventes.
Les consommateurs se tournent de plus en plus vers des motorisations plus écologiques, influencés par les politiques environnementales et les nouvelles zones à faibles émissions. Cette tendance vers l'électrification est renforcée par les nouvelles offres des constructeurs, qui s'adaptent aux exigences du marché.
Chiffres Clés de l'Automobile d'Occasion en 2024
Le marché des voitures d'occasion en France montre une résilience notable en 2024. Au premier semestre, il a enregistré une augmentation de 3,1 %, atteignant 2,693 millions de transactions. Cette dynamique s'explique par une demande soutenue pour des véhicules fiables à des prix abordables, notamment les modèles électriques et hybrides.
Parmi les marques les plus prisées, on retrouve Renault et Peugeot, qui maintiennent une présence forte sur ce segment. Les régions comme l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Est ont particulièrement bénéficié de cette tendance, avec des croissances respectives de 7,1 % et 7,6 %. Les voitures essence continuent de séduire, représentant une part importante des ventes.
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Les modèles plus récents, souvent âgés de moins de trois ans, sont privilégiés par les acheteurs cherchant à combiner performance et économie.
Domination du Marché Automobile par la Chine
La domination du marché automobile par la Chine repose sur plusieurs facteurs déterminants. Le pays a su développer une industrie automobile robuste, intégrant des technologies avancées grâce à des partenariats stratégiques avec des constructeurs occidentaux. Ces collaborations ont permis à la Chine de maîtriser l'assemblage et d'accéder aux innovations en matière de moteurs thermiques et électriques.
Le marché intérieur chinois, le plus grand au monde, offre une base solide pour les constructeurs locaux. Avec environ 60 % des ventes mondiales de véhicules électriques, la Chine surpasse l'Europe et l'Amérique du Nord. Les coûts de production réduits, dus à une main-d'œuvre peu coûteuse et à des normes environnementales moins strictes, confèrent aux véhicules chinois un avantage compétitif en termes de prix.
De plus, la Chine investit massivement dans les infrastructures de recharge, facilitant l'adoption des véhicules électriques par les consommateurs. Ces éléments combinés assurent une position dominante et influente sur le marché mondial.
Situation Actuelle du Marché Automobile Français
Le marché automobile français traverse une période contrastée. Après un début d'année encourageant, avec une croissance notable des ventes de véhicules électriques et hybrides, les derniers mois ont été marqués par une baisse significative.
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En août 2024, les immatriculations ont chuté de 24,3 %, impactant l'ensemble des constructeurs. Cette baisse s'explique par un contexte économique difficile et des incertitudes chez les acheteurs. Les voitures électriques, autrefois en plein essor, connaissent leur premier recul. Malgré tout, certains segments continuent de bien se porter. Les véhicules hybrides rechargeables, par exemple, attirent toujours les consommateurs.
Les constructeurs misent sur des modèles innovants pour regagner du terrain. La Renault 5 électrique et la Peugeot e-5008 sont très attendues. Les sites de vente en ligne jouent également un rôle croissant, permettant aux acheteurs de comparer facilement les offres et de trouver la meilleure option.
Acteurs Dominants du Marché
Stellantis et Renault continuent de se disputer la domination du marché automobile français en 2024. Stellantis maintient sa position de leader avec une part de marché de 30 %, grâce à ses performances dans les segments des véhicules particuliers et utilitaires légers. Renault, malgré une concurrence féroce, garde sa place parmi les leaders grâce à des modèles populaires et une forte présence sur le marché de l'occasion.
La Peugeot 208, représentante de Stellantis, figure parmi les voitures les plus vendues, illustrant le succès de ce groupe. D'autres marques, telles que Volkswagen, s'efforcent d'augmenter leur part de marché en France. Les modèles hybrides et électriques continuent de gagner du terrain, influençant la stratégie des constructeurs.
Les consommateurs français privilégient désormais les véhicules plus écologiques, poussant les constructeurs à innover pour répondre à cette demande croissante.
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L'Asie : Centre Névralgique de l'Industrie Automobile Mondiale
L’Asie s’affirme comme le centre névralgique de l’industrie automobile mondiale. La région est le premier producteur et consommateur de véhicules et compte pour 25% des ventes de véhicules en 2023. Les constructeurs asiatiques dominent les ventes mondiales (30 millions de voitures vendues en 2023) avec néanmoins une forte hétérogénéité régionale. Le secteur est pour le moment dominé par un pôle historique, composé du Japon et de la Corée. Toyota est le premier constructeur mondial depuis 2020 (en nombre de voiture vendues) avec 11 millions d’unités vendues en 2023.
Toutefois, le segment électrique a offert à la Chine une percée éclair. Elle s’impose désormais comme le futur pôle automobile en Asie. Enfin, d’autres pays se distinguent ces dernières années, c’est le cas de l’Inde et du Vietnam.
La Chine continuera de renforcer sa position de sur le marché automobile mondial en 2024 grâce au segment électrique. Elle est le premier producteur et consommateur mondial de voitures électriques - 6 millions de voitures électriques ont été vendues en Chine en 2023, auxquelles il faut ajouter un peu moins de 3 millions de véhicules hybrides. Les ventes de véhicules électriques ou hybrides dépasseront ainsi les 10 millions d’unités en 2024.
De la même manière que la maîtrise du moteur à combustion a fait le succès de l’industrie automobile américaine, européenne ou japonaise, la motorisation électrique confère aujourd’hui à l’industrie automobile chinoise un avantage comparatif. L’isolement partiel de la Russie depuis 2022, a ouvert un canal d’exportation non négligeable aux constructeurs chinois (voitures thermiques) alors qu’occidentaux, japonais et coréens se retiraient.
Les sanctions occidentales à l’encontre de la Russie ont ainsi bénéficié à l’industrie automobile chinoise : la Russie a été le premier importateur de véhicules chinois en 2023 (900 000 véhicules). Ainsi, en juin 2023 les voitures chinoises représentaient 49% des ventes de voitures neuves, contre 7% un an auparavant. Cet effet d’aubaine lui a en partie permis de dépasser son rival nippon en 2023 pour les exportations de voitures, position qu’elle devrait conforter en 2024.
Le segment des véhicules électriques soutient également les exportations chinoises de voitures. Sur les 5 millions de véhicules exportés en 2023, environ 30% étaient électriques. Cette dynamique se poursuivra en 2024. Cette croissance rapide se fait toutefois grâce à l’appui d’importantes subventions publiques et d’une guerre des marges extrêmement fortes entre constructeurs. Il en résulte un secteur finalement vulnérable puisque très peu de constructeurs de véhicules électriques sont rentables, BYD étant aujourd’hui l’un des seuls.
En outre, le soutien des autorités chinoises crée une très forte distorsion de concurrence vis-à-vis des constructeurs étrangers.
Perspectives du Marché Automobile aux États-Unis et en Europe
Le secteur automobile aux Etats-Unis sera plus résilient qu’en Europe. Nous prévoyons une croissance de la production de 4% g.a aux Etats-Unis en 2024, soutenue par une croissance des ventes de 2,5%. En Europe, nous attendons une croissance faible du secteur (production et ventes) entre 1 et 2%.
Dans l’Union européenne (UE), ce sont les véhicules électriques qui dynamisent les nouvelles immatriculations. Elles ont atteint 15% des ventes de véhicules neufs en 2023 et continueront de croître en 2024 (+35% en g.a), alors qu’à partir de 2035 seuls les VE seront autorisés à la vente dans l’UE. Aux Etats-Unis, nos prévisions sont plus mitigées pour le segment électrique : la part de marché de véhicules électriques restera proche des 10% en 2024.
Ces deux marchés automobiles resteront, à moyen terme, largement dominés par les véhicules thermiques. Les ventes de SUV représentent environ 50% des nouvelles immatriculations en Europe. Outre-Atlantique, les ventes de « camions légers » (SUV, 4x4, vans, camionnettes et fourgonnettes) atteignent 80% des ventes de totales de véhicules neufs.
Les bons résultats des véhicules électriques ne contrebalanceront cependant pas la baisse globale des volumes de ventes automobiles depuis 2019. En Europe comme aux Etats-Unis, les pénuries de semi-conducteurs et la pandémie de Covid ont marqué un coup d’arrêt à la dynamique de croissance des nouvelles immatriculations de voitures des années 2010. Compte tenu des conditions de financement à moyen terme, le retour à des volumes prépandémie ne se fera pas avant 2025 pour les Etats-Unis et 2027-28 pour l’UE.
En parallèle, les Etats-Unis et l’UE cherchent à renforcer leur autonomie industrielle et technologique. Il s’agit d’une part de développer les capacités de production de batteries (Li-ion) ; et, dans le même temps, de diversifier les sources d’approvisionnement en matières premières critiques afin d’échapper au quasi-monopole chinois.
Côté américain, dans le cadre de l’Inflation Reduction Act (IRA), 65 milliards USD seront ainsi investis au cours des prochaines années dans le développement de gigafacories. En Europe, les dispositions règlementaires astreignent de facto les constructeurs automobiles européens à ne produire plus que des VE à partir de 2035. Ainsi, l’objectif du Critical Raw Material Act (CRMA), est de développer les capacités européennes de production et d’approvisionnement en matières premières critiques. Pour cela, l’UE doit acquérir 10% de capacité d’extraction, 40% de raffinage, et 15% de recyclage d’ici 2030 (en % de la consommation annuelle), à l’horizon 2030.
Adaptation des Réseaux de Distribution
Les réseaux doivent également faire face à la reprise en main de la distribution par les constructeurs, ces derniers cherchant à réduire les coûts pour financer l'électrification de leur gamme. Les conséquences stratégiques s'avèrent parfois pénalisantes pour les réseaux, notamment sur leurs performances opérationnelles. Certaines marques font le choix de basculer leur réseau indépendant du statut de concessionnaire à celui d'agent de marque, de développer le multimarquisme ou la vente directe en ligne.
Tableau Récapitulatif des Tendances Régionales au Premier Trimestre 2025
| Région | Marché du Neuf | Marché de l'Occasion | Dominance Hybride/Électrique (Neuf) | Dominance Diesel (Occasion) |
|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | -9,95 % | +4,0 % | 70,3 % | 84,9 % (Essence et Diesel) |
| Bourgogne-Franche-Comté | -7,6 % | -0,3 % | 63,7 % | 46,9 % |
| Bretagne | -5,4 % | +3,7 % | Hybrides 47% | 48,3 % |
| Centre-Val de Loire | -11,03 % | Croissance | Hybrides en essor | N/A |
| Corse | +73 % | -14,3 % | 45,5 % Hybrides | Essence 47,1% |
| Grand-Est | -7,6 % | +2,4 % | 47,8 % Hybrides | 46,9 % |
| Hauts-de-France | -21,8 % | +4,8 % | 47,1 % Hybrides | 50,2 % |
| Île-de-France | +0,3 % | +2,2 % | 72,8 % | 34,9 % |
| Normandie | -17,7 % | -0,3 % | 45,4 % Hybrides | N/A |
| Nouvelle-Aquitaine | -9,6 % | +2,1 % | 48,7 % Hybrides | 47 % |
| Occitanie | -7,5 % | +1,2 % | 47,2 % Hybrides | 47,2 % |
| Pays-de-la-Loire | -3,4 % | +4,1 % | 50,3 % Hybrides | N/A |
Code APE/NAF des Concessions Automobiles
Le code NAF des concessionnaires automobiles est le 45.11Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Il est attribué par l'INSEE aux entreprises spécialisées dans le commerce de véhicules automobiles neufs et d’occasion. Ce code couvre toutes les activités liées à la vente de voitures particulières, qu'il s'agisse de concessionnaires de grandes marques ou de revendeurs multimarques.
Organisation de la Profession
Le secteur automobile en France compte 13 391 points de vente et emploie environ 216 000 personnes. L’emploi est relativement stable dans l’industrie automobile, puisque neuf salariés sur dix sont en CDI. Le commerce automobile regroupe 30 % des emplois du secteur, tandis que la maintenance-réparation, en constante progression, en occupe 35,2 %.
Fournisseurs et Syndicats
Les concessionnaires automobiles dépendent des constructeurs pour leur approvisionnement en véhicules, pièces détachées et accessoires. Le secteur est fortement encadré par des organisations professionnelles telles que le Conseil National des Professions de l'Automobile (CNPA) et la Fédération Nationale de l'Automobile (FNA).
Évolution du Marché et du Chiffre d'Affaires
Malgré les difficultés du secteur, les concessionnaires s'en sortent plutôt bien. En 2022, les 100 premiers groupes de concessionnaires automobiles ont enregistré un chiffre d'affaires cumulé de 55,1 milliards d’euros, marquant une progression de 7,6 % par rapport à 2021. Les dix plus gros acteurs représentent 38,1 % de ce montant.
Environnement Réglementaire
Le secteur du commerce automobile est strictement encadré par des réglementations en matière de sécurité des véhicules, d'émissions polluantes, et de protection des consommateurs. Les concessionnaires doivent respecter des normes européennes relatives à la qualité et la sécurité des voitures neuves et d'occasion.
Offre sur le Marché de l'Automobile
Le marché automobile français est dominé par les véhicules à essence qui représentent 37 % des ventes, suivis par les hybrides et électriques, en nette progression. En 2022, les ventes de voitures hybrides ont bondi de 34 %, tandis que les véhicules électriques continuent de gagner du terrain avec 6,7 % de parts de marché. Les véhicules diesel, historiquement dominants, voient leur part diminuer.
Parts de Marché par Motorisation en 2022
- Voitures essence : 37 %
- Voitures diesel : 21 %
- Voitures hybrides : 26 %
- Voitures électriques : 9 %
Étude de la Demande
Pour 92 % des automobilistes, posséder sa propre voiture est essentiel. La proximité et la confiance en la marque jouent un rôle clé dans le choix d'une concession, avec 51 % des clients préférant se rendre directement chez un concessionnaire. Par ailleurs, les enjeux environnementaux influencent de plus en plus le choix d’un véhicule.
Analyse des Canaux de Distribution
Les concessions restent le canal de distribution principal du secteur automobile. Elles offrent une expérience client complète : essais routiers, conseils personnalisés et services après-vente. Le leasing, notamment la location avec option d'achat (LOA) et la location longue durée (LLD), connaît un grand succès. En 2023, 57 % des ventes aux particuliers se sont faites via des contrats de leasing.
Tendances du Secteur
Le secteur automobile connaît une transformation majeure, portée par l'évolution des attentes des consommateurs et l'essor du numérique. La transition vers les véhicules électriques et hybrides s’accélère. Le commerce automobile évolue également vers une demande croissante de services à domicile.
Perspectives du Secteur
Le secteur automobile est marqué par une reprise progressive mais fragile. Les prévisions annoncent une croissance modérée des ventes de voitures neuves, estimée à 1,9 %. Cette progression limitée s'explique par plusieurs facteurs : la faiblesse des dépenses de consommation et une croissance économique mondiale.
Impact de l'Inflation et des Taux d'Intérêt
Le prix moyen d’une voiture neuve a bondi de plus de 15 % en 3 ans. Cette hausse précipitée a mis à l’écart de nombreux ménages français pour qui les prix deviennent inabordables. La flambée des coûts de vente de véhicules neuf s’accompagne d’une croissance accrue du taux d’intérêt provoquant progressivement l’effondrement du marché.
Stratégies de Communication
D’une situation très souvent qualifiée de « crise », ils en ont fait une opportunité pour revoir aussi leur mode de communication. Une véritable remise en question avec comme objectif majeur : toucher la bonne personne au bon prix. Ainsi, nos solutions de communication aujourd’hui plus que jamais, permettent à nos clients d’être en contact toute la journée avec leur cible : quel que soit le lieu, quel que soit le mode de consultation (papier, internet, téléphone…).
Rôle Économique du Secteur Automobile dans l'UE
Le secteur automobile joue un rôle économique central dans l’Union européenne et cela pour plusieurs raisons. En premier lieu, le secteur emploie de façon directe et indirecte 13,8 millions d’Européens, soit 6,1% de l’emploi total de l’UE. En second lieu, le secteur automobile est le plus grand investisseur privé en Recherche et Développement (R&D) de l’UE (plus de 59 milliards d’Euros en 2021). En troisième lieu, l’UE bénéficie depuis plusieurs décennies d’un excédent commercial dans l’automobile.
Reconfiguration du Marché Mondial de l'Automobile
On assiste ainsi, globalement, à une restructuration massive du marché mondial de l’automobile depuis une vingtaine d’années, au détriment de certains pays, comme la France, mais avec la montée en puissance d’autres pays producteurs de voitures. Le premier élément remarquable est la progression de la Chine et de quelques autres pays émergents.
Tableau Comparatif de la Production Automobile Mondiale
On peut remarquer également la progression de quelques autres pays émergents comme le Brésil, la Thaïlande et l’Inde qui ont tous trois intégré le top 10. L’Inde est désormais le 4e producteur mondial avec une part de 6,3%. D’autres pays hors de ce top 10 ont également fortement progressé.
Le deuxième constat est la perte de parts de marchés, au niveau mondial, de tous les pays historiquement producteurs de voitures : les États-Unis, le Japon, le Canada, la Corée du Sud ainsi que les pays d’Europe de l’Ouest : l’Allemagne, l’Espagne, le Royaume-Uni, la France et l’Italie.
Facteurs Influant sur la Production Mondiale
Le volume de production d’un pays donné dépend très largement de son attractivité pour les entreprises de ce pays et les entreprises étrangères. Le plus évident des facteurs est celui de la demande intérieure. Les coûts de production sont également un facteur déterminant de la localisation et notamment le coût de la main d’œuvre. Enfin, les politiques publiques en faveur de l’industrie en général et de l’automobile en particulier ont aussi une influence.
Avantages Compétitifs de la Chine
On pourrait faire l’hypothèse que l’émergence des véhicules électriques pourrait changer la donne et conduire certains pays à regagner en attractivité pour attirer de nouvelles usines dans le domaine de l’assemblage, mais aussi des batteries, qui représentent 30% à 40% du coût de la voiture électrique. Cependant, là aussi, la Chine, qui a misé très tôt sur cette technologie et y a beaucoup investi, dispose d’avantages concurrentiels considérables. Elle contrôle 50% des mines d’exploitation des métaux rares et 80% du raffinage des matériaux (Les Echos,15 avril 2024). Elle assure également 60% de la capacité mondiale de production des batteries et six entreprises chinoises figurent parmi les dix premiers fabricants de batteries.
Politiques Publiques et Barrières Douanières
Face à ce tsunami chinois dans la voiture électrique, des politiques publiques en faveur de l’automobile électrique se mettent en place en Europe et aux Etats-Unis. Ce sont surtout les barrières douanières qui peuvent avoir un impact important, essentiellement pour laisser aux industriels locaux le temps de rattraper leur retard sur leurs concurrents fabricant en Chine. Les États-Unis ont ainsi récemment décidé de taxer à 100% les importations de voitures chinoises et la Commission européenne a annoncé le 12 juin dernier des droits de douanes sur les importations de véhicules électriques produits en Chine pouvant atteindre 38,1%, applicables dès le 4 juillet prochain.
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