La diversité des marques automobiles en Chine est frappante, surtout dans le secteur de la mobilité électrique. BYD, leader du marché, a vendu plus de 3,1 millions d'unités en 2023. Cependant, derrière cette effervescence se cache une réalité complexe : un marché en pleine mutation avec de nombreux acteurs en difficulté.
L'essor des Constructeurs Chinois
Le marché chinois est le premier marché automobile mondial, et selon Mobilians, il représentera un tiers du marché mondial d'ici 2030. L'industrie chinoise a rapidement combiné la fiabilité japonaise, l'efficience coréenne et la qualité européenne. Certaines marques ont conclu des accords avec des acteurs historiques mondiaux, ce qui leur a permis de monter en puissance rapidement. L'électrification a également joué un rôle clé dans cet essor.
Aujourd'hui, la Chine compte 146 constructeurs automobiles actifs. Ce chiffre impressionnant témoigne d'un marché en pleine consolidation, même si 2024 a vu la disparition de 13 marques. Cette capacité de production considérable explique la volonté d'exporter, d'abord depuis le territoire chinois, puis en se localisant sur les différents marchés.
Avantages du Système Chinois
Les avantages combinés des multimarques, d'un outil industriel puissant, de l'ingénierie et d'un marché demandeur sont multiples. Le développement d'un nouveau modèle est deux fois plus rapide en Chine qu'ailleurs, grâce à l'utilisation massive de la CAO et à l'uniformisation des architectures logicielles.
Les Principaux Acteurs
- SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation): Plus grand constructeur automobile chinois en termes de volume total des ventes, avec MG comme marque la plus prospère.
- BYD: Multinational produisant également des batteries, avec plusieurs marques et une coentreprise avec Toyota.
- Chery: Plus grand exportateur de Chine, avec les marques Omoda et Jaecoo.
- BAIC (Beijing Automotive Industry Corporation): Fabrique la plupart des taxis de Pékin sous la marque "Beijing".
- Geely: Possède plusieurs marques automobiles occidentales, dont Volvo, Polestar et Lotus.
- Great Wall Motor: Spécialiste des SUV et des pick-up, avec la marque Haval.
- Changan Automobile: Se concentre sur la vente de véhicules en Chine, mais produit également pour Mazda et Ford.
- GAC Group (Guangzhou Automobile Group): L'un des cinq premiers fabricants de BEV au monde, avec les marques AION, Hyper et GAC (Trumpchi).
- Dongfeng: Possède six marques propres et des coentreprises avec Honda, Nissan-Infiniti et Peugeot-Citroën.
- SGMW: Coentreprise entre SAIC, General Motors et Wuling.
- First Automotive Works (FAW): Société mère de Hongqi, la marque de voitures de luxe considérée comme le véhicule officiel du Parti communiste.
- JAC: A formé une coentreprise avec Volkswagen pour créer Sol.
En plus de ces grands groupes, il existe de nombreuses startups, dont NIO, Xpeng, Li Auto, Leapmotor, AITO et Hozon.
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La Concurrence et les Défis
L'émergence rapide de nombreux nouveaux acteurs en Chine signifie que le marché est de plus en plus saturé et que la concurrence est féroce. Entre 2020 et 2023, les ventes de voitures de marque chinoise en dehors du marché intérieur ont été multipliées par cinq. Cependant, certains fabricants de VE autrefois prometteurs ont disparu, tandis que d'autres luttent pour leur survie.
La Chine est le marché automobile le plus concurrentiel au monde, avec des cycles d'innovation courts et de nouveaux modèles sortant tous les six mois. Pour survivre, il faut du capital, de la rapidité, de la flexibilité et être prêt à accepter n'importe quel prix.
Le Rôle de l'État
L'État chinois joue un rôle important en soutenant les constructeurs nationaux et en encourageant les exportations. Cependant, les barrières douanières dans plusieurs pays pourraient ralentir la croissance des exportations. Face à ces barrières, les constructeurs chinois misent sur des usines d'assemblage locales en Europe et dans d'autres régions.
L'Europe a décidé des taxes spécifiques sur les autos, qui s’ajoutent aux 10 % de droits de douane jusqu’ici en vigueur. Au total, les électriques chinoises qui vont arriver en Europe vont être taxées de 27 à 45,3 %, en fonction des subventions qu’elles touchent de l’État chinois. De quoi limiter les écarts de prix.
Les Marques Chinoises en Europe
Les marques chinoises sont de plus en plus présentes en Europe, mais leur succès n'est pas garanti. Certains observateurs émettent des doutes sur la qualité de leurs voitures et sur le service après-vente. De plus, l'arrivée de nouvelles marques chinoises en Europe est un processus complexe et hétérogène.
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Au Mondial de l’auto 2024, vous voyez, comme l’an dernier, dix exposants chinois : Aito, Byd, Forthing, GAC, Leapmotor, Hongqi, Maxus, Seres, Skyworth, Xpeng. Une présence finalement à nuancer, au regard du nombre d’acteurs qui s’est multiplié ces dernières années.
Malgré ces défis, les constructeurs chinois continuent d'innover et de se développer, et ils pourraient bien jouer un rôle majeur sur le marché automobile mondial dans les années à venir.
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