La crise des composants électroniques dans le secteur automobile a été l'un des défis majeurs de la dernière décennie. La pandémie de COVID-19, les tensions géopolitiques et les changements rapides dans les technologies automobiles ont exacerbé cette crise, entraînant des retards de production, des augmentations de coûts et des impacts significatifs sur l'industrie automobile mondiale. Cet article vise à explorer les causes de cette crise, ses conséquences et les solutions potentielles pour y remédier.
1. Contexte et Origines de la Crise
Pour comprendre la crise actuelle, il est essentiel de retracer les origines de la pénurie de composants électroniques. Voici quelques facteurs clés :
- COVID-19 : La pandémie a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les usines ont fermé, et la demande pour certains produits électroniques a chuté, entraînant un ralentissement de la production.
- Augmentation de la demande : Avec l'électrification croissante des véhicules, la demande en composants électroniques a explosé. Les voitures modernes intègrent des milliers de puces électroniques, rendant la dépendance à ces composants encore plus critique.
- Tensions géopolitiques : Les tensions entre les États-Unis et la Chine ont également joué un rôle dans la perturbation des chaînes d'approvisionnement, rendant l'accès à certains matériaux et technologies plus difficile.
- Catastrophes naturelles : Des événements comme les inondations au Japon et les incendies dans des usines de production ont également contribué à la pénurie.
Une crise touche actuellement l’approvisionnement en semi-conducteurs et, de manière plus large, la production d’appareils dotés de composants électroniques. De nombreux secteurs sont touchés, comme l’électroménager, l’industrie automobile et celle des jeux vidéo. La pénurie de composants électroniques est une crise industrielle qui impacte aujourd’hui le monde entier. Elle concerne les semi-conducteurs, ces puces électroniques permettant aux technologies de transmettre des informations, de les stocker et de les traiter.
Depuis 2020, les industriels ne parviennent plus à suivre la demande. Ces composants sont pourtant essentiels à bien des secteurs, à commencer par celui de l’automobile, des appareils électroniques, des cartes bancaires ou encore des jeux vidéo. Cette carence en semi-conducteurs est multifactorielle. La crise sanitaire liée au Covid-19 est un premier élément d’explication. Durant la pandémie et les confinements, la demande en objets électroniques (ordinateurs, tablettes, écrans, smartphones, télévisions, consoles de jeux…) a fortement augmenté alors même que le système de production tournait au ralenti dans tous les pays du globe. A côté de cela, la reprise rapide de l’économie a surpris les fabricants, qui, à nouveau, ont rencontré des difficultés à répondre à la demande.
Les restrictions commerciales imposées à la Chine par le gouvernement américain n’ont pas non plus été sans effet, sans parler de l’obstruction du canal de Suez causée par le porte-conteneurs Ever Given. Pour rappel, ce dernier s’était échoué en mars 2021, engendrant la fermeture temporaire de certains ports et causant des difficultés supplémentaires dans l’acheminement des produits électroniques. Enfin, l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022 risque d’avoir un impact additionnel sur la pénurie de semi-conducteurs.
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Si les prévisions concernant cette pénurie étaient au départ optimistes, la donne semble avoir changé. En effet, la plupart des experts estiment qu’il faudra certainement attendre plusieurs trimestres, voire plus d’un an, avant d’espérer un retour à la normale progressif. En d’autres termes, la crise risque de se poursuivre jusqu’en 2023. C’est aussi ce qu’a avancé un rapport de Supplyframe. Comme expliqué précédemment, les raisons de la crise actuelle vont au-delà de l’épisode pandémique. Pour Richard Barnett, le responsable marketing, il convient d’adapter l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement à cette nouvelle ère.
Le secteur automobile, comme d’autres marchés mondiaux, traverse une pénurie sans précédent de semi-conducteurs. Concernant l’automobile les technologies embarquées dans le véhicule, à l’image des systèmes de sécurité, des commandes assistées ou encore des multimédias, nécessitent l’utilisation accrue de semi-conducteur. À ce jour le nombre de semi-conducteurs se situe dans une fourchette de 1000 à 1500 par véhicule. La demande mondiale de semi-conducteurs a doublé au cours de 20 dernières années.
Suite à la crise sanitaire, de petits composants électroniques viennent à manquer dans les industries automobiles et technologiques. Mais à quoi servent ces puces ? Qu’est-ce qui a causé cette rupture ? La pénurie vient des semi-conducteurs. Des matériaux utilisés dans l’électronique pour gérer le courant. Ni métaux ni isolants, le semi-conducteur est un « corps » qui conduit l’électricité de manière imparfaite. Indispensables au bon fonctionnement des voitures, de l’électroménager et des outils numériques, cette puce électronique peut conduire l’électricité dans certaines directions uniquement. Elle est l’équivalent d’un bouton marche/arrêt qui permet de contrôler une fonction de l’appareil numérique.
Depuis le début de la crise du Covid-19, le nombre d’heures passées à domicile a considérablement augmenté. En conséquence, les articles de bureautique ont nettement diminué dans nos rayons. De plus, la pandémie mondiale a mis à l’arrêt plusieurs usines de géants de la fabrication de composants électroniques. En effet, le processus peut aller jusqu’à 1 400 étapes dans la fabrication des semi-conducteurs, pour une durée d’environ 14 à 20 semaines. Les conditions météorologiques sont importantes pour le bon fonctionnement de la fabrication des puces.
Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont profondément marqué le secteur automobile ces dernières années. La crise majeure des semi-conducteurs, essentielle à la fabrication de nombreux composants électroniques, est au cœur de ces difficultés. Les retards logistiques ne se limitent pas aux seuls semi-conducteurs. La complexité de la logistique automobile implique une multitude de pièces dont la disponibilité et la livraison sont parfois entravées par des contraintes liées aux transports ou aux capacités de production.
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Les perturbations chaîne d’approvisionnement sont largement attribuées à la crise des semi-conducteurs, qui cause des pénuries de composants essentiels, ralentissant la production automobile. Ces semi-conducteurs, indispensables aux systèmes électroniques, sont au cœur des difficultés actuelles. Face à ces interruptions, les constructeurs adaptent leurs stratégies : ils diversifient leurs fournisseurs et optimisent les chaînes logistiques pour sécuriser l’approvisionnement. Ces pénuries de composants accentuent également les coûts, car les interruptions obligent parfois à des réorganisations coûteuses. La complexité de la logistique automobile expose l’industrie à des risques multiples, nécessitant une gestion proactive pour limiter les effets des futures fluctuations.
2. Impact sur l'Industrie Automobile
La pénurie de composants électroniques a eu des répercussions profondes sur l'industrie automobile. Voici quelques-uns des effets les plus notables :
2.1. Retards de Production
De nombreux constructeurs automobiles ont dû réduire leur production ou arrêter temporairement certaines lignes d'assemblage. Cela a entraîné des délais de livraison prolongés pour les consommateurs et une perte de revenus significative pour les entreprises.
2.2. Augmentation des Coûts
La compétition pour les composants restants a conduit à une augmentation des prix. Les fabricants d'automobiles ont vu leurs coûts de production grimper, ce qui a entraîné une hausse des prix des véhicules pour les consommateurs.
2.3. Modification des Stratégies d'Approvisionnement
Les entreprises ont dû réévaluer leurs stratégies d'approvisionnement, cherchant des sources alternatives pour les composants électroniques. Cela a également entraîné une réflexion sur la nécessité de relocaliser certaines productions pour réduire la dépendance à l'international.
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Que ce soit Stellantis, Renault, General Motors ou encore Ford, tous ont dû ralentir voire arrêter des lignes de production de leurs véhicules. Il est question d’environ 11 millions d’unités cette année qui ne pourraient pas être produites à cause de la pénurie de semi-conducteurs, des retards dans le conditionnement et les tests des puces, estime aujourd’hui le cabinet d’études IHS Markit. Le PDG de Daimler expliquait lors d’une interview qu’il faudrait surement attendre 2023 pour voir la crise se résorber.
Les semi-conducteurs sont effectivement très compliqués à produire : leur production se déroule en plusieurs étapes réalisées dans des installations très spécifiques dédiées à cet effet. Cela nécessite donc des ressources techniques, humaines et matérielles très pointues et sophistiquées. Sans oublier que l’idée de réaffecter une chaîne de production est quasi impossible. Pourquoi ? Outre le processus de fabrication dans le cadre d’une réallocation de ressources pour les semi-conducteurs qui serait particulièrement complexe, le temps de fabrication est également un paramètre à prendre en compte.
Les conséquences de cette crise sont multiples pour les automobilistes. Cela commence par un allongement quasi-généralisé des délais de livraison des voitures neuves. Mais d’autres changements négatifs sont également apparus. Ainsi, il s’avère que plusieurs marques favorisent aujourd’hui la livraison des versions haut de gamme, de préférence, complétées de pas mal d’options, qui sont plus rentables. On relève également des niveaux de remise en baisse sur presque tous les modèles du marché. Si certains « perdent » ainsi 2 à 3 points de rabais, d’autres rognent les effets commerciaux plus notablement, de l’ordre de -5 à -10 points ! Les acheteurs auront donc, plus que jamais, des difficultés à faire de bonnes affaires.
Depuis un an, l'épidémie de Covid-19 a provoqué une pénurie mondiale de semi-conducteurs, des puces électroniques essentielles à la fabrication de nouvelles voitures. Résultat : certains sites de production situés en France voient leur activité très perturbée. L'industrie automobile tourne au ralenti. La crise provoquée par l'épidémie de coronavirus a provoqué une pénurie de semi-conducteurs , ces puces électroniques désormais indispensables dans toutes les nouvelles voitures, notamment pour les tableaux de bord. Selon le cabinet IHS Markit, le secteur automobile a déjà perdu un million de voitures dans le monde au premier trimestre à cause de cette crise.
3. Solutions Potentielles
Face à cette crise, plusieurs solutions peuvent être envisagées pour atténuer les impacts des pénuries de composants électroniques dans l'industrie automobile :
3.1. Diversification des Fournisseurs
Les entreprises doivent diversifier leurs chaînes d'approvisionnement en s'associant à plusieurs fournisseurs pour réduire le risque de dépendance à un seul partenaire. Cela peut également inclure l'exploration de nouveaux marchés et de nouveaux fournisseurs dans des régions moins touchées par les crises.
3.2. Investissement dans la Fabrication Locale
Les entreprises automobiles pourraient bénéficier d'un investissement dans la fabrication locale de composants électroniques. Cela permettrait de réduire les délais d'approvisionnement et de mieux contrôler la qualité des produits.
3.3. Collaboration avec les Fabricants de Semi-conducteurs
Les constructeurs automobiles doivent établir des partenariats plus étroits avec les fabricants de semi-conducteurs pour anticiper la demande et garantir un approvisionnement adéquat. Cela peut impliquer des engagements à long terme qui assurent une certaine prévisibilité.
3.4. Innovation Technologique
Investir dans la recherche et le développement pour créer des alternatives aux composants électroniques traditionnels peut également s'avérer bénéfique. Des technologies émergentes, comme l'utilisation de matériaux différents ou de nouvelles architectures de circuit, pourraient réduire la dépendance aux composants critiques.
3.5. Formation et Recrutement de Talents
Pour faire face à la complexité croissante des véhicules modernes, les entreprises doivent investir dans la formation de leurs employés et le recrutement de spécialistes en ingénierie électronique; Cela permettra d'améliorer la conception et la production de composants au sein de l'industrie.
Face à cette pénurie qui impactera sûrement encore 2023, l’Europe envisage de construire une usine qui produira des puces de dernière génération. Aujourd’hui, la seule solution qui s’offre à nous est d’anticiper suffisamment tôt les demandes pour se constituer un stock. C’est ce que nous faisons chez Cartelmatic.
Cependant, il faut néanmoins garder en tête qu’une relocalisation de la production (en Europe) est une alternative qui prendra encore beaucoup de temps à se réaliser. Nous savons qu’actuellement, les fabricants de semi-conducteurs ont tendance à privilégier certaines industries au détriment des autres. C’est pourquoi, il semble pertinent que des règles soient mise en place par les institutions publiques européennes incitant les fournisseurs de semi-conducteurs à distribuer ces puces de manière plus équitables entre les différents secteurs ayant un fort besoin.
« Nous devons créer ensemble un écosystème européen des semi-conducteurs à la pointe du progrès» a affirmé mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen face au Parlement européen, au cours de son discours annuel sur l’état de l’Union.
Pour sortir de cette crise, une seule issue possible : construire de nouvelles usines et augmenter la production mondiale de semi-conducteurs. L’organisation professionnelles SEMI, qui regroupe la plupart des acteurs de ce secteur, a d’ailleurs indiqué, il y a quelques semaines, que 29 projets de constructions d’usine étaient actuellement en développement dans le monde. Mais seulement 3 devraient être implantées en Europe et aucune ne sera opérationnelle avant 2023.
Pour pallier ces défis, certains constructeurs ont revu leurs chaînes d’approvisionnement en diversifiant leurs fournisseurs ou en privilégiant plus de transparence dans la traçabilité des pièces. Toutefois, ces adaptations nécessitent des investissements importants et une gestion proactive des risques pour maintenir un équilibre entre la demande accrue et les capacités réduites.
Equipementiers et constructeurs s’accordent pour dire que ce passage à vide va encore perdurer durant de longs mois. Les plus optimistes entrevoient un retour à la normale pour l’été 2022, mais la plupart évoquent désormais 2023. Lors de notre enquête, l’un des responsables des achats d’un grand groupe nous a même confié entrevoir des difficultés, certes décroissantes, jusqu’en 2025 !
Pour le moment, pas d’autres solutions pour les fabricants d’automobiles que de faire le dos rond en acceptant des délais à rallonge ainsi que des tarifs qui augmentent fortement. A noter que, jusqu’à présent, aucun constructeur n’a répercuté cette hausse du prix d’achat des semi-conducteurs sur ses tarifs catalogue, mais plusieurs nous ont confié que, si la hausse des prix se poursuivait au-delà de la fin de cette année, ils y seraient probablement contraints.
En diversifiant les sources d'approvisionnement, en investissant dans la fabrication locale et en renforçant les partenariats avec les fabricants de semi-conducteurs, l'industrie automobile peut non seulement surmonter cette crise, mais aussi se préparer à de futurs défis.
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