Le Marché du Financement Automobile : Découvrez Les Chiffres Clés et Tendances Incontournables

Le secteur du financement automobile est en pleine mutation, influencé par l'inflation, l'électrification des véhicules et les nouvelles attentes des consommateurs en matière de flexibilité. Face à ces défis, les acteurs du marché, tels que les banques et les constructeurs automobiles, innovent en proposant des solutions de financement adaptées.

Le Marché de l'Automobile : Contexte et Évolution

Sous l'effet de l'inflation et des pénuries de composants, les ventes de voitures neuves ont reculé de près de 8 % au cours de l'année 2022. Cette baisse atteint 30 % par rapport à 2019, l’année de référence pré crise sanitaire. Le secteur est aussi affecté par des changements structurels :

Les constructeurs rationalisent leurs réseaux en favorisant des contrats d'agents de marques et en renforçant la vente directe aux clients via Internet. Par exemple, Tesla a supprimé les intermédiaires traditionnels en commercialisant ses véhicules directement sur Internet dès 2019.
La concurrence étrangère sur les modèles électriques entraîne une guerre des prix et ces pressions tarifaires se répercutent sur les marges des distributeurs.
De nouveaux acteurs comme Amazon se préparent à entrer sur le marché de la distribution automobile dès 2024.

Dans ce contexte, les distributeurs doivent se diversifier, notamment via les services après-vente et les pièces détachées.

Évolution du Nombre de Concessionnaires Automobiles

Le nombre de concessionnaires automobiles en France a légèrement augmenté, atteignant 13 391 points de vente en 2023, soit 183 de plus qu'en 2022. Cette hausse est principalement due à l'ajout de nouvelles marques et à une augmentation des agents commerciaux, notamment dans les réseaux Fiat.

Cependant, le secteur affiche toujours une baisse par rapport aux années précédentes, avec 145 points de vente en moins qu'en 2021 et 313 en moins qu'en 2020. Attention toutefois : un même site peut représenter plusieurs marques. Le nombre de points de vente ne reflète donc pas exactement le nombre de sites physiques.

Évolution du Nombre d’Immatriculations de Véhicules

Entre 2010 et 2019 les ventes de véhicules neufs étaient stables, avec une moyenne de 2 millions d’immatriculations par an. Puis, la crise sanitaire a frappé. En 2020, les immatriculations ont chuté de 25,5 %, atteignant leur plus bas niveau depuis 1975. Le premier confinement a été particulièrement dur, avec une baisse de 88,8 % de livraisons de véhicules en avril. La reprise attendue n'a pas eu lieu, puisqu’en 2022, les ventes ont continué de baisser chaque mois. L'inflation et les pénuries de composants ont aggravé la situation.

Évolution du Chiffre d’Affaires des Concessionnaires Automobiles

Malgré les difficultés du secteur, les concessionnaires s'en sortent plutôt bien. En 2022, les 100 premiers groupes de concessionnaires automobiles ont enregistré un chiffre d'affaires cumulé de 55,1 milliards d’euros, marquant une progression de 7,6 % par rapport à 2021. Les dix plus gros acteurs représentent 38,1 % de ce montant.

L’Environnement Réglementaire

Le secteur du commerce automobile est strictement encadré par des réglementations en matière de sécurité des véhicules, d'émissions polluantes, et de protection des consommateurs. Les concessionnaires doivent respecter des normes européennes relatives à la qualité et la sécurité des voitures neuves et d'occasion. De plus, la législation impose des obligations liées à la vente de véhicules électriques et hybrides, pour soutenir la transition énergétique. Les contrats de concession sont également soumis à des réglementations commerciales spécifiques, encadrant les relations entre concessionnaires et constructeurs.

L’Offre sur le Marché de l’Automobile

Le marché automobile français est dominé par les véhicules à essence qui représentent 37 % des ventes, suivis par les hybrides et électriques, en nette progression. En 2022, les ventes de voitures hybrides ont bondi de 34 %, tandis que les véhicules électriques continuent de gagner du terrain avec 6,7 % de parts de marché. Les véhicules diesel, historiquement dominants, voient leur part diminuer.

Les voitures essence : 37,2 % des ventes en 2022.
Les voitures diesel : 25 % des ventes en 2022.
Les voitures hybrides : environ 26 % de parts de marché en 2022.
Les voitures électriques : 9,8 % de part de marché.

L’Étude de la Demande

Pour 92 % des automobilistes, posséder sa propre voiture est essentiel. La concession automobile joue un rôle central dans l'expérience d'achat. La proximité et la confiance en la marque jouent un rôle clé dans le choix d'une concession, avec 51 % des clients préférant se rendre directement chez un concessionnaire. Par ailleurs, les enjeux environnementaux influencent de plus en plus le choix d’un véhicule. Les clients sont attentifs aux modèles moins polluants et aux nouvelles énergies (modèles hybrides ou électriques).

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Les trois motivations d’achat des automobilistes français sont :

Le remplacement d’un véhicule trop ancien (36 % des automobilistes).
La montée en gamme avec un véhicule plus moderne (25 % des automobilistes).
La réduction de l’impact environnemental avec un véhicule moins polluant (15 % d’entre eux).

Habitudes d’Achat des Consommateurs

Aujourd'hui, avant d’acheter un nouveau véhicule, 44 % des acheteurs préfèrent commencer leur recherche en ligne, principalement sur les sites de marques ou via des moteurs de recherche. Toutefois, avant de finaliser l'achat, un client passe en moyenne 1,8 fois en concession, soit deux fois moins qu’il y a trois ans. Pour les véhicules neufs, un acheteur réalise environ 2 visites et essaie 1,2 véhicule, avec une tendance à davantage de visites pour les véhicules premium ou électriques.

Panier Moyen

Le panier moyen en concession automobile en 2023 est de 16 900 €. Ce montant a baissé par rapport aux 19 000 € observés avant 2020. Cette diminution s’explique par l’allongement de la durée de détention des véhicules, actuellement de quatre ans en moyenne contre trois auparavant, ainsi que par la baisse du pouvoir d’achat des Français.

L’Analyse des Canaux de Distribution

Plusieurs canaux de distribution coexistent sur le marché automobile :

La vente en concession automobile : Elles offrent une expérience client complète : essais routiers, conseils personnalisés et services après-vente.
La vente entre particuliers : Les plateformes en ligne facilitent les transactions entre vendeurs et acheteurs privés.
Le leasing : En 2023, 57 % des ventes aux particuliers se sont faites via des contrats de leasing.
La vente en ligne : Certains constructeurs optent pour la vente directe via leurs sites web.

Les Tendances du Secteur

Le secteur automobile connaît une transformation majeure, portée par l'évolution des attentes des consommateurs et l'essor du numérique.

La transition vers les véhicules électriques et hybrides s’accélère.
Le commerce automobile évolue également vers une demande croissante de services à domicile.
La digitalisation joue un rôle clé dans le parcours d’achat.

Les consommateurs utilisent en moyenne 8,3 sources d'information pour préparer leur achat, dont 77 % sont numériques. Le digital est omniprésent à chaque étape, de l'inspiration initiale à la recherche de concession. Près de 86 % des acheteurs de véhicules utilisent le digital, en particulier pour des modèles hybrides ou électriques. Le smartphone est un outil central pour les recherches en ligne, surtout pour les véhicules premium et les primo-accédants. Cette digitalisation concerne toutes les tranches d'âge.

Le Leasing Automobile

Le leasing, notamment la location avec option d'achat (LOA) et la location longue durée (LLD), connaît un grand succès. En 2023, 57 % des ventes aux particuliers se sont faites via des contrats de leasing. Ce canal donne accès à des véhicules récents, tout en réduisant les coûts d'entretien et d’investissement initial.

Le leasing auto permet d’acquérir un véhicule neuf sans avoir à l’acheter dès le départ, c’est-à-dire sans à avoir à supporter le coût total de son achat et sans apport initial. Il s’agit d’une forme de location qui généralement dure entre trois et cinq ans et dont les mensualités, la plupart du temps inférieures à celles d’un crédit classique, sont régulières et fixées à l’avance.

Au bout d’une durée déterminée au début du leasing, il est possible d’acheter le véhicule et d’en devenir propriétaire.

Ce succès du leasing auto notamment auprès des ménages est dû aux avantages qu’il peut procurer. D’abord, il sécurise et facilite la gestion de leur budget. Il s’agit ensuite d’un contrat de courte durée qui présente une grande souplesse et, enfin, il permet de posséder pendant un temps un véhicule haut de gamme dont l’acquisition serait trop onéreuse avec un financement classique, et de changer souvent de véhicule.

52 %, c’est la part de voitures vendues via leasing à des particuliers en France en 2022, alors que la location automobile représentait à peine un dixième des ventes du marché en 2012. Une croissance qui devrait perdurer puisqu’en 2022 la majorité des constructeurs automobiles avaient réalisé plus de 50 % de leurs ventes en France grâce à des contrats de location. Constructeurs qui commencent aussi à s’adapter, comme le groupe chinois MG Motor qui a annoncé la mise en place de son propre contrat de leasing à 99 euros par mois pour sa MG4 électrique.

Plus que par le contexte économique, cette progression du leasing sur le marché automobile s’explique d’abord par la croissance du marché des véhicules électriques. Alors que les véhicules thermiques seront interdits à la vente dans l’Union Européenne à partir de 2035, de nombreux Français anticipent déjà en adoptant l’électrique. Ces voitures possèdent cependant des prix d’entrée très supérieures aux thermiques et sont donc moins accessibles pour les particuliers qui vont alors recourir au leasing. Ainsi, entre 2017 et 2022, la part des véhicules électriques dans les locations longue durée de voitures en France a plus que doublé.

Néanmoins, le leasing n’est pas une bulle à part sur le marché de l’automobile mais suit les mêmes tendances. L’augmentation des prix de vente des voitures en France se répercute donc aussi sur les montants des contrats de location, qui ont progressé de 34 % entre 2017 et 2022. Dans le cadre d’une LOA le loyer étant, par exemple, calculé sur le différentiel entre le prix de vente de la voiture et sa valeur résiduelle à la fin de la durée du contrat.

Enfin, pour se différencier des crédits classiques, les offres de leasing s’axent autour d’une politique de « tout compris », où l’abonnement couvre l’ensemble des frais d’entretien et de réparation de la voiture.

Les Perspectives du Secteur

Le secteur automobile est marqué par une reprise progressive mais fragile. Les prévisions annoncent une croissance modérée des ventes de voitures neuves, estimée à 1,9 %. Cette progression limitée s'explique par plusieurs facteurs : la faiblesse des dépenses de consommation et une croissance économique mondiale...

Le financement de l'automobile se réinvente face à plusieurs défis majeurs : inflation, électrification de la mobilité et aspiration des clients à davantage de souplesse dans l'usage qu'ils ont d'un véhicule. Dans ce contexte, banques et constructeurs autos sont à l'offensive en matière de solutions de financement et innovent : LLD flexibles, abonnements, allongement de la durée des contrats de LOA/LLD et, bientôt, leasing social. Tout est fait pour faciliter l'achat d'un véhicule face au niveau élevé des prix, aussi bien dans le neuf que dans l'occasion. Ainsi, malgré la faiblesse des immatriculations, les montants financés atteignent des records en 2023.

Toutefois, l'inflation comprime le budget des ménages. La remontée des taux n'est pas terminée. Dans son programme présidentiel de 2022, Emmanuel Macron annonçait la mise en place future d’un « leasing social » pour l’achat de voitures électriques. Cette promesse de campagne avait ainsi entériné la démocratisation de ce qui était encore une nouvelle pratique d’achat pour les Français au début des années 2010 : le leasing ou location.

En 2020, le marché du leasing en France pesait plus de 40 milliards d’euros. S’il s’est surtout développé sur le marché de l’automobile pour répondre aux prix élevés des voitures électriques, le leasing est également aujourd’hui utilisé pour l’achat de smartphones, de panneaux solaires, de machines agricoles, de biens immobiliers et même de vêtements.

Vanté pour sa flexibilité et la possibilité d’accroître considérablement le pouvoir d’achat des ménages modestes, le leasing n’en reste pas moins pointé du doigt pour l’opacité de ses contrats et des mensualités parfois désavantageuses comparées à des crédits bancaires classiques. Il est également reproché au leasing de maintenir artificiellement le niveau de demande sur les marchés, faussant le signal-prix et permettant aux entreprises de maintenir des prix élevés.

En 2022, plus de 10 milliards d’euros de contrats de leasing avaient été accordés à des particuliers en France, soit une augmentation de plus d’un milliard d’euros par rapport à 2018. Une progression qui peut notamment s’expliquer par la crise économique provoquée par la pandémie du Covid-19, ainsi que par la crise inflationniste commencée en 2022. Face à la montée des prix et à la baisse de leur pouvoir d’achat, les Français ont désormais moins la possibilité d’acheter directement des biens coûteux et préfèrent donc passer par des mensualités.

Tableau Récapitulatif des Tendances du Marché Automobile

Indicateur	Tendance
Ventes de voitures neuves	Recul de près de 8 % en 2022
Nombre de concessionnaires	Légère augmentation en 2023, mais toujours en baisse par rapport aux années précédentes
Immatriculations de véhicules	Chute de 25,5 % en 2020, reprise lente
Chiffre d’affaires des concessionnaires	Progression de 7,6 % en 2022
Ventes de véhicules à essence	Dominent le marché avec 37 % des ventes
Ventes de véhicules hybrides	Forte progression, environ 26 % de parts de marché en 2022
Ventes de véhicules électriques	Gain de terrain, 9,8 % de part de marché
Leasing (LOA et LLD)	Forte croissance, 57 % des ventes aux particuliers en 2023

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