Grosse surprise dans le classement des ventes mondiales de véhicules par pays en 2022. Selon les premières données de 78 marchés, le volume mondial a baissé de 2 % pour atteindre 78,49 millions d'unités (voitures personnelles et utilitaires légers). Des changements intéressants sont à noter dans le top 10 par rapport à 2021.
Si la Chine et les États-Unis restent les deux premiers marchés, la troisième position est occupée par l'Inde pour la toute première fois. Il s'agit de loin de la plus grosse évolution au sein du top 10 mondial. Pour la première fois, l'Inde passe devant le Japon, qui était le troisième marché mondial, grâce à son parc local et à un fort appétit pour les kei-cars.
Les exigences d’homologation en Chine diffèrent considérablement de celles en vigueur en Europe, ce qui constitue un obstacle pour les constructeurs traditionnels. Les États-Unis occupent la deuxième place du classement avec 15,97 millions d’unités vendues en 2024. Le Japon complète le classement, bien que le pays asiatique soit loin des chiffres de vente de ses concurrents avec près de 4,5 millions d’unités.
Les constructeurs européens chutent à la cinquième position, derrière l’Allemagne. Le pays est loin du maximum historique atteint en 2019 avec un peu plus de 4 millions de voitures neuves et a chuté de 1 % par rapport aux chiffres de 2023.
Évolution du Marché Automobile Européen
Les incertitudes liées à la situation économique, le manque de véhicules en concessions et la crise énergétique expliquent cette année noire sur la plupart des marchés européens. Sur l'ensemble du continent (en comptant la Turquie), la baisse est de 6 % à 13,71 millions d'unités.
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La légère baisse des ventes au Brésil (-1%) a permis à ce marché de dépasser le Royaume-Uni et la France. Le premier a enregistré une chute des ventes de 5 %, tandis que l'Hexagone a vu son volume chuter de 10 %, soit la plus grosse baisse du top 10. Une fois encore, le marché automobile italien est resté hors du top 10.
Après plusieurs trimestres de baisse importante (autour de -20%), le secteur automobile européen a enregistré un léger rebond au T3 2022 tout en restant dans le rouge. Les quatre grands marchés régionaux sont tous en légère baisse : France -3%, Allemagne et le Royaume-Uni -1%. Seule l'Italie est en hausse de +1%.
Malgré les nombreux défis auxquels sont confrontés les constructeurs automobiles en Europe (problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs, pénurie de certaines matières premières, goulets d'étranglement logistiques, inflation et crise énergétique), les ventes en 2023 devraient progresser de 11% en moyenne, à environ 12,8 millions d'unités, selon plusieurs analystes, principalement grâce aux ventes de véhicules électriques1.
Fin octobre, le Parlement européen a approuvé la proposition de la Commission visant à réduire les émissions de CO2 des voitures neuves de 55 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2021 et de 100 % d'ici 2035, ce qui revient à interdire la vente de voitures neuves à essence et diesel à partir de 2035.
Sous la pression de plusieurs pays, dont l'Allemagne, le texte laisse la porte ouverte aux carburants synthétiques, à condition qu'ils répondent à l'objectif d'éliminer complètement les émissions de gaz à effet de serre des véhicules. Cet accord majeur, qui met l'Europe sur la voie des véhicules 100% électriques, soulève néanmoins un certain nombre de questions liées à l'approvisionnement en énergie et en matières premières, à la mise en place d'une infrastructure de recharge efficace et à la production de véhicules abordables.
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Face à ces défis, tous les constructeurs européens ont mis en place une stratégie d'électrification massive et rapide, la plupart annonçant leur passage à une gamme 100% électrique à l'horizon 2025 ou 2030.
Marchés Émergents et Tendances Mondiales
La plupart des marchés d'Asie du Sud-Est ont enregistré de fortes progressions au cours de l'année. L'Indonésie a ainsi dépassé l'Espagne pour devenir le 14e marché le plus important (hors Iran). Une caractéristique importante de ce marché est l'arrivée de véhicules électriques produits localement, comme le Wuling Air EV.
Sans surprise, les chiffres venus de Russie sont assez négatifs. Le départ de la plupart des marques occidentales a réduit l'offre, tandis que la guerre fait placer l'incertitude sur l'économie russe.
En 2017, les ventes mondiales de voitures ont atteint 93 millions d'unités, 2 millions de plus qu'en 2016, autrement dit chaque seconde dans le monde il se vend trois (2,94) voitures, dont 27,5 millions en Chine et 17,6 millions en Europe. La Chine est également le premier fabricant mondial, avec 22,8% de la production totale, largement devant les Etats-Unis (12,2%), le Japon (11,8%) et l'Allemagne (6,7%).
En 2011, les ventes mondiales d'automobiles sont d'environ 76 millions de voitures, en hausse de 6,3% par rapport à 2010, selon une étude du cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers (PwC). Cela représente une production de 4,5 millions de voitures en plus par rapport à 2010 dont près de 50% dans les pays émergents d'Asie (Chine puis, Inde et Thaïlande).
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En 2008, la production mondiale était de 70,5 millions de voitures par an selon le ccfa. En 2009 selon la même source , 61,7 millions de voitures ont été produites dans le monde, soit une baisse de 14%. Le premier milliard de voitures a été dépassé durant l'année 2007.
La production a fortement baissé en Amérique, en Europe et au Japon. Nous noterons que seul le marché Asiatique et notamment Chinois a présenté une forte hausse de 2008 à 2009.
Les Véhicules Électriques en Progression
Après quatre trimestres de baisse, le marché automobile mondial se redresse sur la fin de l’année 2022 principalement sous l’impulsion des ventes de véhicules électriques dont la part passe la barre des 13 %. Fortement impacté par les mesures sanitaires du printemps dernier, le secteur automobile chinois rebondit fortement au 3ème trimestre 2022 à plus de 30%.
Avec près de 3 millions de véhicules vendus au troisième trimestre 2022, la part des ventes de VE au troisième trimestre 2022 atteint 13,5%. Les ventes en Chine continuent de battre des records, avec une croissance des ventes de +109% sur un an, malgré les nombreuses incertitudes concernant la croissance économique du pays.
En revanche, les ventes de VE en Europe et aux États-Unis restent inférieures aux attentes, avec des ventes en progression de 5 % et 48 % respectivement. Cette différence de dynamique entre les marchés chinois et occidentaux s'explique en partie par la différence des segments automobiles : de petites citadines à prix compétitif en Chine contre des berlines plus luxueuses en Europe et aux États-Unis.
Comme le marché des voitures particulières, le marché européen des VE a connu des difficultés cette année, principalement en raison d'une offre limitée de nouvelles voitures. On estime que les ventes de VE en Europe approcheront cette année les 2,2 millions d'unités, soit un niveau proche de celui de 2021. Compte tenu de la baisse des ventes de voitures particulières, la part des VE augmente toutefois pour atteindre 19 %.
Au cours des neuf premiers mois de l'année, les ventes de VE aux États-Unis ont augmenté de 60 % par rapport à l'année dernière. Bien que Tesla continue de dominer le marché des VE, les constructeurs historiques (GM et Ford) et les nouvelles start-ups gagnent progressivement des parts de marché, signe qu'un marché compétitif des VE s'installe progressivement aux États-Unis.
On estime que les ventes de VE aux États-Unis pourraient atteindre 950 000 unités cette année (+42 % par rapport à 2021), soit une part de marché de 7 %. Cette tendance devrait s'accélérer l'année prochaine au vu des annonces d'investissements majeurs des constructeurs.
En Chine, les ventes de VE devraient presque doubler en 2022 pour atteindre environ 6,5 millions d'unités. Le marché électrique chinois a largement bénéficié des incitations gouvernementales cette année.
Par ailleurs, selon Eurostat, le nombre de voitures électriques s'établissait fin 2021 dans l'Union européenne à 1,93 million, contre 1,1 million fin 2020, 600 000 fin 2019 et seulement 52 000 en 2013. Leur part ne représente toutefois encore que 0,8 % du parc automobile total. C'est en Allemagne que l'on compte le plus de voitures électriques (618 000), devant la France (403 000) et les Pays-Bas (245 000).
Avec des ventes qui continuent de prospérer dans de nombreux pays, le marché mondial des voitures électriques à batterie (BEV) a récemment passé plusieurs caps symboliques. À l'échelle mondiale, le seuil des 10 millions de ventes annuelles a été franchi pour la première fois en 2024, avec des ventes en hausse de près de 10 % par rapport à 2023.
Fin 2024, un cap important a également été atteint en France, avec plus d'un million de véhicules 100 % électriques immatriculés dans le pays, soit environ 2 à 3 % du parc national. Plus récemment, en mai 2025, ce fut au tour de la Chine de franchir une étape majeure : plus d'un million de voitures électriques vendues sur un seul mois, selon l'ICCT (International Council on Clean Transportation).
Si la Chine domine sans surprise le marché mondial en matière de volume de ventes, certains pays d'Europe conservent toutefois toujours de l'avance en matière d'adoption, c'est-à-dire si l'on regarde la part des modèles 100 % électriques dans l'ensemble des ventes d'automobiles.
Depuis plusieurs années déjà, la Norvège constitue une exception notable en tête de liste : au premier semestre 2025, plus de 90 % des voitures particulières nouvellement immatriculées dans ce pays étaient électriques, un record. Témoignant de l'adoption rapide de la mobilité électrique en Europe du Nord, le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique affichent également parmi les parts de marché les plus élevées au monde : respectivement 63,6 %, 35,0 % et 32,8, soit entre un et deux véhicules neufs vendus sur trois.
En France, les voitures électriques ont représenté 17,7 % des nouvelles immatriculations de janvier à juin 2025, un chiffre identique à celui mesuré en Allemagne. Hors d'Europe, c'est la Chine qui domine sur le plan de l'adoption, avec 29,8 % de part dans les ventes d'automobiles neuves au premier semestre (incluant les véhicules commerciaux).
C'est un ensemble de mesures politiques avantageuses - exonérations fiscales, gratuité des péages et autres incitations économiques - qui a permis à la Norvège de promouvoir avec un tel succès l'achat de véhicules électriques. Mais ce modèle reste difficilement transférable ailleurs.
Répartition du Parc Automobile en Europe
Selon les données d'Eurostat, on recensait 253 millions de voitures dans l'Union européenne en 2021, soit une hausse de 8,6 % par rapport à 2016. L'Allemagne est le pays qui en compte le plus (49 millions), devant l'Italie (40 millions) et la France (39 millions). Entre 2016 et 2021, les progressions les plus fortes du parc automobile ont été observées en Roumanie (+ 3 9 %), en Lituanie (+ 24 %), en Hongrie (+ 21 %) et en Pologne (+ 19 %).
Le taux de motorisation, c'est-à-dire le nombre de voitures pour 1 000 habitants, s'établissait en 2021 à 567 dans l'UE, contre 492 dix ans plus tôt. C'est en Pologne qu'il est le plus élevé, avec 687 véhicules pour 1 000 habitants, devant le Luxembourg (681), l'Italie (675), la Finlande (656) et Chypre (655). À l'autre bout de l'échelle, les taux de motorisation les plus faibles sont observés en Roumanie (400) et en Bulgarie (414). Il se situe en France à 571 véhicules pour 1 000 habitants.
En comparaison, les taux de motorisation atteignent 884 en Nouvelle-Zélande et 831 aux États-Unis. À l'inverse, on ne recense qu'une voiture pour 1 000 habitants en Corée du Nord, 4 en République centrafricaine et au Soudan.
Tableau des Ventes Mondiales de Véhicules par Pays (2024)
| Pays | Unités Vendues (millions) |
|---|---|
| Chine | Données non spécifiées, mais domine le marché |
| États-Unis | 15,97 |
| Japon | 4,5 |
| Allemagne | Moins de 4 (en baisse de 1% par rapport à 2023) |
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