Le marché français des pièces détachées automobiles est un secteur dynamique et en constante évolution. La filière automobile est en pleine effervescence et le marché se porte bien, notamment celui de la pièce auto, dont le chiffre d’affaires s’évalue à plusieurs milliards d’euros.
Importance des Pièces de Rechange
Pour qu’un véhicule puisse fonctionner dans des conditions satisfaisantes, il est nécessaire de changer les composants qui ne sont plus conformes suite à une usure ou à un accident avec des pièces de rechange. Ces pièces détachées tiennent alors un rôle majeur dans la réparation et l’entretien d’un véhicule.
Catégories de Pièces Neuves
Les pièces neuves se divisent en trois sous-catégories : pièces captives, pièces semi-captives et pièces concurrencées.
- Pièces captives : Pièces fabriquées par le constructeur et associées à un droit de propriété intellectuelle ou Eurodesign.
- Pièces semi-captives : Produits issus d’un équipementier d’origine qu’il est en droit de vendre sur un canal indépendant.
Chiffres Clés du Secteur
En moyenne, la filière des pièces détachées génère jusqu’à 33 milliards d’euros par an. Le secteur compte plus de 8000 entreprises spécialisées sur le sujet. En 2021, les entreprises du secteur commerce de détail d’équipements automobiles ont généré environ 5,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Le volume d’activité du secteur est surtout soutenu par l’augmentation du parc automobile en France ainsi que la hausse de l’âge moyen des voitures en circulation. En 2023, 1 753 222 véhicules neufs ont été immatriculés.
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Aujourd’hui, on compte près de 31 089 salariés dans cette branche de l’automobile. Ce sont 9 344 établissements recensés dans le secteur du commerce de détail d’équipements automobiles.
Impact de la Réglementation
En 2018, la mise en vigueur d’une nouvelle règlementation destinée à renforcer les contrôles techniques a contribué à l’accroissement de la demande d’équipements automobiles. En effet, si auparavant, il suffisait de contrôler 123 points sur le véhicule, depuis mai 2018, ce nombre est passé à 133.
Une réforme majeure a également bouleversé le marché : la loi Climat et Résilience qui libéralise le marché des pièces automobiles dites "visibles" (ailes, capots, pare-chocs, pare-brise, etc.), jusqu'ici réservées aux constructeurs. Cette loi dynamique le marché de la vente de pièces automobiles en permettant aux professionnels indépendants de proposer ces pièces.
Concurrence et Évolution du Marché
Bien que le secteur semble bien se porter, la concurrence reste rude entre les professionnels du secteur. En l’espace de quelques années seulement, le marché des pièces de rechange en ligne a connu une très nette progression. Cet essor est essentiellement dû au fait que les automobilistes bénéficient de davantage de visibilité sur les tarifs appliqués.
Les pureplayers tirent aussi leur épingle du jeu en pratiquant des politiques tarifaires particulièrement bas et orientent leur stratégie vers une offre de services qui leur permet de travailler avec des professionnels du montage de pièces détachées. Face à cette effervescence, les grands manufacturiers sont aussi de plus en plus nombreux à investir dans ces entreprises participant davantage à leur développement. À noter que la vente de pièces détachées sur internet est surtout proposée aux particuliers.
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Augmentation des Prix
Les prix des pièces autos de rechange connaissent une augmentation d’année en année. Rien qu’en 2020, la hausse était de 5%. Tous les constructeurs ont ainsi pratiqué une revalorisation tarifaire qu’ils soient européens, asiatiques ou américains. Toutefois, des changements d’ordre règlementaire pourraient entraîner une baisse de l’addition.
En 2023, les difficultés d'approvisionnement ont également entraîné une augmentation des coûts des pièces détachées. Une hausse de 9,2 % du prix des pièces automobiles, selon le SRA. Face à l’inflation, les automobilistes sont de plus en plus enclins à se tourner vers des solutions plus économiques, comme les pièces d’occasion ou les réparations à moindre coût. 3 % des pièces utilisées lors de réparations proviennent de pièces de réemploi.
Codes APE/NAF
Les entreprises spécialisées dans la vente de pièces détachées automobiles sont rattachées au code APE 45.32Z, qui correspond au commerce de détail d'équipements automobiles. Celui-ci englobe les activités liées à :
- la vente au détail d'accessoires, de pièces détachées et d'équipements divers pour véhicules automobiles
- la vente au détail de pneumatiques
Il existe d'autres codes APE pour des activités similaires :
- 45.31Z : le commerce de gros d'équipements automobiles
- 45.20A : l'entretien et la réparation de véhicules automobiles
Approches pour l'Activité de Vente de Pièces Automobiles
Il existe plusieurs approches pour exercer cette activité :
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- Via un magasin physique
- Via une franchise
- Via un site e-commerce
Organisation de l'Activité
Les professionnels indépendants sont nombreux sur le marché. Ils exercent leur activité généralement via un magasin physique, au niveau local. Ils se spécialisent parfois dans certaines marques ou types de véhicules.
Les centres auto généralistes, comme Norauto et Feu Vert, disposent d’un espace de vente dédié aux pièces automobiles. Ils dominent le marché grâce à l’ampleur de la gamme de produits disponible dans ces sections magasin.
On retrouve également les centres auto spécialisés (Speedy, Midas, etc.) qui se concentrent sur des produits précis du marché (les pneumatiques, le vitrage automobile, etc.). Avec la digitalisation, l’activité se répand également sur les plateformes en ligne.
Oscaro, Piecesauto.com ou encore Mister Auto sont des acteurs récents qui ont bouleversé le marché en offrant un accès rapide à un vaste catalogue de pièces à des prix compétitifs. Ils bénéficient de l'essor du commerce électronique, notamment auprès des particuliers et des professionnels cherchant des solutions économiques et pratiques.
Syndicats
Indépendants ou affiliés à un réseau, les professionnels du commerce de pièces automobiles sont soutenus par la FNA (Fédération Nationale de l'Automobile). Cette organisation accompagne les entrepreneurs-artisans de l’automobile et de la mobilité. Elle propose des services de conseil, de formation et aident à faire face aux enjeux économiques et réglementaires du secteur.
Offre sur le Marché
Les professionnels indépendants du marché font face à de fortes pressions concurrentielles. De l'autre, la vente en ligne de pièces automobiles prend de l’ampleur, intensifiant la pression sur les prix.
Magasins Indépendants de Pièce Auto
Les distributeurs indépendants se distinguent sur le marché par leurs relations de proximité avec les clients. Ils privilégient une approche personnalisée et un service de qualité, captant une clientèle à la recherche de conseils sur mesure. Mais leur catalogue de produits, leur stock plus limité et leurs prix souvent plus élevés peuvent être des freins face à des concurrents plus importants.
Réseaux de Centres Auto
Parmi les réseaux de centres auto, on peut citer :
- Feu Vert
- Norauto
- Point S
- Delko
- Euromaster
- Roady
Ces centres auto sont appréciés pour leur large choix de pièces détachées, allant des pièces d’origine aux alternatives moins coûteuses issues de l’après-vente. Grâce à leur grande capacité d’achat et à leurs nombreuses implantations, ils parviennent à proposer des prix compétitifs. Certains réseaux développent même leurs propres marques de distribution, ce qui intensifie la pression sur les prix.
Mais leur service client est généralement perçu comme moins personnalisé que celui des distributeurs indépendants.
Plateformes Spécialisées en Ligne
Les plateformes en ligne spécialisées dans la vente de pièces automobiles sont devenues des acteurs incontournables du marché. Leur succès repose sur l’accessibilité des produits, la rapidité de livraison et des prix compétitifs.
Étude de la Demande
Les frais d'entretien et de réparation (y compris l'achat de pièces détachées) représentent une part significative dans le budget des automobilistes. Ceux-ci recherchent avant tout des solutions économiques pour l’entretien de leurs véhicules, ce qui explique le succès des plateformes en ligne offrant des prix attractifs et un large éventail de produits.
Près de 72 % des automobilistes sont prêts à acheter des pièces détachées en ligne. Parmi eux, 45 % se tournent vers les accessoires, et 36 % achètent de l'huile, des lubrifiants, des pneus et des jantes. L’achat en ligne est motivé par des tarifs compétitifs, la disponibilité immédiate et la commodité de passer commande rapidement.
Pour demander un devis ou réserver un service auprès d’un professionnel, les automobilistes sont encore très attachés à des méthodes traditionnelles et n’ont pas encore le réflexe du digital. En effet, seulement 12 % des automobilistes prennent rendez-vous en ligne.
Panier Moyen
332,87 euros est le coût moyen d’une révision générale en 2024 d’après le baromètre annuel d’idGarages. L’année précédente, il était de 294 euros.
Cette augmentation est particulièrement visible pour les interventions nécessitant le remplacement de pièces auto avec une hausse de 20,63 % sur les disques et plaquettes. Ces hausses pèsent lourdement sur les ménages, dont 49 % dépensent déjà entre 100 et 299 € par mois pour leur véhicule.
À l’inverse, certaines prestations proposées comme la révision de la climatisation (+5,75 %) ou encore le décalaminage moteur (+0,31 %), ont connu des hausses plus modérées.
Analyse des Canaux de Distribution
Sur le marché du commerce de pièces auto, le point de vente physique est le principal canal de distribution. Ouvrir un magasin de pièces auto est important pour établir une présence locale et assurer des services de proximité auprès de sa clientèle.
Avec 72 % des Français ayant déjà acheté des pièces détachées en ligne ou prêts à le faire, la création d'une boutique en ligne est un atout majeur. Ce canal permet de toucher une clientèle plus large, facilitant l’accès à des pièces spécifiques qui pourraient ne pas être disponibles en magasin. En intégrant des options de livraison rapide et de retrait en magasin, il est possible de capter une clientèle en quête de commodité.
Disposer d’un réseau solide et de recommandations est important pour démarrer son activité. Il peut être intéressant de créer des partenariats avec des acteurs locaux comme les garages ou les stations-service.
Comme pour l’ensemble de la branche automobile, l'électrification croissante des véhicules bouleverse la demande des pièces auto. En effet, la transition vers l’électrique entraîne une demande pour des pièces spécifiques aux voitures électriques : batteries, câbles de charge, prise de charge, adaptateur chargeur et bien d’autres.
Cette transition vers des solutions plus durables est également renforcée par l'engouement pour les pièces d'occasion et reconditionnées. Les consommateurs recherchent non seulement des économies, mais aussi des moyens de réduire leur empreinte carbone en choisissant des pièces issues de l'économie circulaire. D'après une étude de GIPA intitulée « Étude conducteurs 2022 », 71 % des automobilistes expriment un intérêt pour l'utilisation de pièces de réemploi.
Parallèlement, la digitalisation transforme les comportements d'achat. Une majorité d’automobilistes s’oriente désormais vers les plateformes en ligne pour acheter des pièces automobiles détachées, attirée notamment par la variété des choix et la facilité de comparaison des prix.
Perspectives du Secteur
Les professionnels du secteur de la vente de pièces automobiles vont continuer à tirer parti du vieillissement du parc automobile et d’un effet prix positif sur le marché des pièces automobiles.
Face à l'augmentation des préoccupations des automobilistes concernant la sécurité et la conformité des produits, les professionnels indépendants ont tout intérêt à assurer une traçabilité stricte et à fournir des informations transparentes sur la qualité des pièces automobiles.
Par ailleurs, les services complémentaires, comme la livraison rapide et les conseils d'experts, prennent une place de plus en plus importante. Il est important de poursuivre les efforts de digitalisation et à personnaliser les services proposés aux clients pour s'adapter aux nouvelles attentes et comportements d'achat.
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