La distribution automobile française a connu une année 2024 de consolidation brutale. Dans un marché en recul, les mouvements capitalistiques se sont accélérés. Concentration, rachats, fusions : le paysage des cent premiers distributeurs a été redessiné, avec à la clé une domination toujours plus marquée des grands groupes.

Chiffre d'Affaires et Performances des Distributeurs Automobiles

Quant au chiffre d’affaires, il atteint, en cumulé, 71 302 millions d’euros en progression de 3,82 %. Dans le détail, les cent premiers distributeurs vendent en moyenne 12 276 véhicules. Et si l’on inclut les groupes qui n’ont pas souhaité répondre à notre questionnaire, il est fort probable que l’on dépasse les 80 %.

Derrière ces statistiques record, une réalité s’impose : seuls les plus solides ou les plus agiles parviennent à tirer leur épingle du jeu. Dans ce contexte, les cent premiers distributeurs automobiles en France voient leur part de marché encore progresser.

Consolidation et Regroupements Stratégiques

En restant dans le nord, en juillet 2024, Sofida (39e de notre Top 100 2024, chiffres 2023) a repris le 46e acteur, le groupe Sima Mariscal. Il in­tègre, cette année, le Top 30, avant de gagner probablement des places l’an­née prochaine, une fois que l’acquisi­tion aura totalement été assimilée.

Au sud de la France, deux autres im­portants regroupements autour du groupe Tressol Chabrier ont eu lieu. Il s’agit d’une prise d’intérêts très avantageuse d’un point de vue géographique et de la di­versité des marques. Il a ainsi intégré Ford, qui était l'une des rares marques non distribuées par le groupe de Per­pignan.

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En parallèle de cette opération, Tressol Chabrier et le groupe Peyrot ont en­trepris une opération assez unique en France. Avec près de 12 000 ventes annuelles et un chiffre d’affaires estimé à 450 millions d’euros, la nouvelle entité entrera l’année pro­chaine directement dans le Top 10 des distributeurs Renault en France. Notons également la création d’un nouvel opérateur, Sellens.

Présence Française dans le Classement Européen ICDP

Le cabinet ICDP publie son étude annuelle concernant les cinquante premiers distributeurs en Europe. Dans ce classement, dix opérateurs français sont présents. L'Hexagone devient le pays qui dispose du plus grand nombre de concessionnaires dans le palmarès.

Dans ce classement, on retrouve, hors Emil Frey, dix acteurs français, les mêmes que ceux présents l'année dernière, à savoir les groupes Cosmobilis (BYmyCAR), Maurin, Gueudet 1880, RCM, Bernard, Eden Auto, Chopard, BPM, GCA et CAR Avenue.

Le revenu moyen des cinquante premiers acteurs présents en Europe a été de 3,3 milliards d'euros. Dans le détail, le groupe suisse Emil Frey, qui, rappelons-le, est également importateur dans de nombreux pays européens, conserve, et ce depuis 2017, la première place de ce classement. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros. Arrive ensuite, loin derrière, l'américain Penske. Sur la troisième marche du podium, le suédois Hedin Bil, présent dans neuf pays et également importateur, a gagné deux places.

L'étude révèle également la forte internationalisation des groupes de distribution. En s'appuyant sur les sièges sociaux des groupes, la France devient le pays qui dispose du plus grand nombre de distributeurs présents dans le classement.

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Classement et Performances des Groupes Français

BYmyCAR est le premier groupe français dans le classement des 50 premiers distributeurs européens édité par ICDP. Avec un chiffre d'affaires de 3,44 milliards d'euros et 63 124 VN, Cosmobilis/BYmyCAR gagne quatre places et s'installe à la 14e place de ce classement.

De son côté, le groupe Maurin gagne deux places pour se positionner à la 23e place du classement. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros et a commercialisé 44 843 VN. Juste derrière lui, le picard Gueudet 1880 recule de trois rangs par rapport à l'année précédente.

Pas très loin derrière, se positionne le Vendéen RCM, qui s'installe dans le top 30, à la 27e place, soit trois places de mieux que l'année dernière. Les groupes Bernard (29e) et Eden Auto (30e), progressent eux aussi de respectivement cinq et deux places. À noter que, contrairement aux précédents groupes qui ont tous étendu leur réseau dans d'autres pays d'Europe, principalement en Belgique, ces deux acteurs sont présents uniquement en France.

Avec 1,91 milliard d'euros, le groupe Chopard est passé de la 36e à la 34e place. En 2023, il a commercialisé 34 250 VN. Mais, comme indiqué un peu plus haut, la plus belle performance est celle de l'orléanais BPM. Le groupe GCA, lui aussi, remonte dans le classement avec deux places supplémentaires. Avec un chiffre d'affaires de 1,62 milliard d'euros, il s'installe à la 41e place. Enfin, le groupe CAR Avenue passe quant à lui de la 35e à la 45e place. Ce recul est la conséquence de la vente des affaires Stellantis alsaciennes au groupe GEA en juin 2023.

Impact des Politiques et Tendances du Marché

Les politiques de l'État français jouent un rôle prépondérant dans la santé du secteur automobile. C’est encore plus vrai pour les véhicules électriques. En effet depuis 2015, les particuliers qui souhaitent acquérir un véhicule électrique bénéficient d’aides importantes.

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En plus de ces incitations envers les particuliers, le cadre législatif évolue également pour les entreprises et les collectivités. Les lois Grenelle 1 et 2 en 2010 et 2012 posent un cadre pour le déploiement du réseau de bornes de recharge. On peut également citer les quotas imposés dans les flottes de véhicules des entreprises qui devront représenter 37% d’ici 2026.

À cela s’ajoutent les tendances du marché qui sont à la baisse en termes de volumes de ventes de voitures neuves. En 2022, le marché français a vendu 680 000 voitures de moins par rapport aux années précédentes soit l’équivalent de 3 mois d’activité de production. Les changements de consommation se traduisent ainsi par le développement du leasing à hauteur de 47% des usagers, préférant “l’usage à la possession” et l’utilisation des transports plus verts dont la pratique du vélo qui a bondi de 33%.

Malgré cette baisse significative, les électriques performent tout de même avec une progression de 25% alors que le diesel subit une chute de 32% et l’hybride de 10%. La tendance est cependant à l’achat de véhicules lourds et plus énergivores tels que les SUV représentant 45% des ventes.

Le Groupe Mary : Une Croissance Continue

Depuis 2020, le groupe de distribution automobile Mary, dont le siège social est basé à Lisieux (Calvados) a multiplié les ouvertures de magasins et les rachats de concessions. L’entreprise compte aujourd’hui une centaine d’établissements, dont 72 concessions automobiles dans les cinq départements normands mais aussi dans la Sarthe, l’Eure-et-Loir, l’Oise, la Somme, le Pas-de-Calais et l’Aisne.

Le groupe normand dispose d’un portefeuille de 16 marques et emploie 2 084 salariés pour un chiffre d’affaires dépassant le milliard d’euros en 2023. Avec pas moins de quatre rachats de concessions en 2023, le groupe Mary poursuit sa vague de croissance. Dernière acquisition en date, au début de l’année 2024 : à Rouxmensil-Bouteilles, près de Dieppe, avec l’intégration d’une concession Opel, Hyundai, Suzuki et Isuzu.

"L’objectif ne réside pas uniquement dans la croissance du chiffre d’affaires, ni de devenir le plus gros distributeur automobile de France. L’important est d’assurer la rentabilité et donc la pérennité de l’entreprise.

Fondateur du groupe en 1992, François Mary, âgé de 62 ans, n’a toujours pas raccroché sa casquette de PDG et se montre plus que jamais opérationnel sur le terrain avec ses deux fils : Victor (31 ans) et Charles (28 ans), qui vient d’intégrer l’entreprise comme directeur adjoint du directeur commercial Peugeot de Caen.

"Le passage de flambeau n’est pas à l’ordre du jour, du moins pas avant quelques années. Une succession, c’est compliqué, il faut prendre le temps…", reconnaît Victor Mary, "à trois, nous pouvons nous partager le terrain et rester proches de nos collaborateurs.

Tableau Récapitulatif des Principaux Groupes Automobiles Français dans le Top 50 Européen (ICDP)

Groupe Position dans le Top 50 Européen Chiffre d'Affaires (milliards d'euros) Nombre de VN Commercialisés
Cosmobilis/BYmyCAR 14 3.44 63 124
Maurin 23 2.5 44 843
Gueudet 1880 - - -
RCM 27 - -
Bernard 29 - -
Eden Auto 30 - -
Chopard 34 1.91 34 250
BPM - - -
GCA 41 1.62 -
CAR Avenue 45 - -

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