L'industrie automobile est un secteur phare pour les pays industrialisés, jouant un rôle important sur la scène internationale en assurant un pouvoir économique et stratégique. Le marché de l'automobile est en pleine mutation, et les constructeurs cherchent sans cesse de nouveaux moyens pour satisfaire une clientèle de plus en plus informée et exigeante.

Évolution du Marché et Défis Actuels

Le marché automobile français a traversé une période de bouleversements sans précédent, marquée par des chocs de demande et d'offre, des crises sanitaires successives, des productions perturbées et des nouveaux horizons technologiques. Cette conjoncture fait planer l’incertitude quant à la maîtrise de l'inflation.

Comme de nombreux secteurs, le marché automobile français a traversé une période de bouleversements sans précédent, marquée par des chocs de demande et d'offre, des crises sanitaires successives, des productions perturbées et des nouveaux horizons technologiques. Cette conjoncture fait planer l’incertitude quant à la maîtrise de l'inflation, alors que la Banque centrale européenne (BCE) doit décider de poursuivre ou non sa politique monétaire restrictive (hausse des taux d'intérêt).

Selon les chiffres de AAA DATA, le prix moyen d’une voiture neuve a bondi de plus de 15 % en 3 ans. Cette hausse précipitée a mis à l’écart de nombreux ménages français pour qui les prix deviennent inabordables. La flambée des coûts de vente de véhicules neuf s’accompagne d’une croissance accrue du taux d’intérêt provoquant progressivement l’effondrement du marché.

En juin 2023, on observe une baisse de l’inflation qui atteint 5,12 %, expliquée par le repli des coûts de l’énergies et le ralentissement de l’augmentation des prix de l’alimentation. Selon les chiffres publiés le 1er juillet dernier, le mois de juin 2023 a enregistré 190 847 immatriculations de voitures particulières neuves.

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Tendances Émergentes

Dans un contexte imprévisible, certains constructeurs ont misé sur le développement des véhicules plus respectueux de l’environnement, lui permettant de maintenir voire d’augmenter leur part de marché. Des marques comme Tesla, ont réussi à attirer les consommateurs sensibles aux problématiques environnementales et ont enregistré une augmentation significative de leurs ventes, avec plus de 27 000 voiture neuves.

Analyse du Secteur de la Réparation Automobile

Le secteur de l’entretien et de la réparation de véhicules automobiles regroupe les activités de réparation électrique, mécanique, d’entretien courant, de réparation de carrosserie, de réparation de pare-brise, de réparation de sellerie, de montage de pièces et accessoires de seconde monte. Le secteur de l’entretien et de la réparation automobile est en augmentation de 12,9% par rapport à l’année 2021.

Le parc automobile français était composé au 1er février 2022 de plus de 41,1 millions de véhicules, une hausse de 0,8% par rapport à l’année précédente. Le secteur a été significativement impacté par les effets directs et indirects de la crise liée à la covid-19 durant laquelle 19,5% des entreprises ont dû se séparer de collaborateurs et près de 30% des entreprises ont bénéficié d’un prêt garanti par l’État.

Le secteur est fortement atomisé (40% des entreprises sont des TPE) mais montre une tendance à la concentration. Dans le quartier étudié, il y a 1.8 garages pour 1 000 habitants. Par ailleurs, on peut regarder la conjoncture des hôtels dans la localité. On observe en 2022 un taux de création d’établissements plus important que le taux de fermeture. Cela témoigne d’une plutôt bonne conjoncture des garages et carrosseries dans la ville de Saint-Denis.

Dans le quartier étudié, la densité de population résidente est plus ou moins élevée. Cela témoigne d’une demande probablement suffisante pour les garages et carrosseries. Un autre point d’attention peut porter sur la typologie de la population. En effet, en fonction des tranches d’âges et des catégories socioprofessionnelles présentes, le positionnement produit peut être différent.

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Nous tentons d’étudier le dynamisme de l’emplacement envisagé pour les garages et carrosseries. Pour cela nous nous intéressons aux métiers de proximité. Dans notre cas, on peut remarquer visuellement sur la carte que la rue envisagée n’est pas la plus dynamique en termes de commerces de proximité. Il semble que le quartier ne le soit pas non plus.

Structure et Organisation du Secteur Automobile

L’industrie automobile rassemble la construction de véhicules automobiles et la fabrication d’équipements pour. L’activité des concessionnaires automobiles en France consiste principalement à vendre des véhicules neufs et d’occasion, ainsi qu’à assurer les services après-vente (entretien, réparation). Ce secteur inclut plusieurs types d’établissements :

  • Concessionnaires : ils vendent des véhicules sous contrat avec un constructeur spécifique et assurent la maintenance.
  • Agents de marque : agissant comme intermédiaires, ils perçoivent une commission sur les ventes.
  • Groupements indépendants : ce sont des réseaux de concessions opérant au niveau national ou international.
  • Mandataires : ce sont des intermédiaires entre acheteurs et concessionnaires, souvent spécialisés dans les importations de véhicules.
  • Plateformes de vente en ligne : elles proposent des voitures d'occasion et neuves avec des services numériques et physiques.

Le secteur automobile en France compte 13 391 points de vente et emploie environ 216 000 personnes. L’emploi est relativement stable dans l’industrie automobile, puisque neuf salariés sur dix sont en CDI. Le commerce automobile regroupe 30 % des emplois du secteur, tandis que la maintenance-réparation, en constante progression, en occupe 35,2 %.

Le marché est largement dominé par deux géants : Stellantis et Renault. Stellantis maintient sa position de leader avec une part de marché de 30 %, excellant dans les segments des véhicules particuliers et utilitaires légers. Renault reste un acteur majeur, fort de ses modèles populaires et de sa présence sur le marché de l'occasion.

Les concessionnaires automobiles dépendent des constructeurs pour leur approvisionnement en véhicules, pièces détachées et accessoires. Parmi les principaux partenaires, on trouve des constructeurs comme Renault, Peugeot, et des marques étrangères comme Volkswagen ou Toyota. Le secteur a également recours à des grossistes pour les pièces détachées et les équipements automobiles.

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Le secteur est fortement encadré par des organisations professionnelles telles que le Conseil National des Professions de l'Automobile (CNPA) et la Fédération Nationale de l'Automobile (FNA). Ces syndicats défendent les intérêts des professionnels, négocient des accords de branche, et assurent un rôle de régulation en matière de législation sociale et environnementale.

Analyse du Marché de l'Automobile

Sous l'effet de l'inflation et des pénuries de composants, les ventes de voitures neuves ont reculé de près de 8 % au cours de l'année 2022. Cette baisse atteint 30 % par rapport à 2019, l’année de référence pré crise sanitaire. Les ventes de véhicules d'occasion ont également diminué de 13 %, principalement à cause de la contraction de l'offre de véhicules disponibles.

Le secteur est aussi affecté par des changements structurels :

  • Les constructeurs rationalisent leurs réseaux en favorisant des contrats d'agents de marques et en renforçant la vente directe aux clients via Internet.
  • La concurrence étrangère sur les modèles électriques entraîne une guerre des prix et ces pressions tarifaires se répercutent sur les marges des distributeurs.
  • De nouveaux acteurs comme Amazon se préparent à entrer sur le marché de la distribution automobile dès 2024.

Dans ce contexte, les distributeurs doivent se diversifier, notamment via les services après-vente et les pièces détachées. Le nombre de concessionnaires automobiles en France a légèrement augmenté, atteignant 13 391 points de vente en 2023, soit 183 de plus qu'en 2022. Cette hausse est principalement due à l'ajout de nouvelles marques et à une augmentation des agents commerciaux, notamment dans les réseaux Fiat.

Entre 2010 et 2019 les ventes de véhicules neufs étaient stables, avec une moyenne de 2 millions d’immatriculations par an. Puis, la crise sanitaire a frappé. En 2020, les immatriculations ont chuté de 25,5 %, atteignant leur plus bas niveau depuis 1975.

En 2022, les 100 premiers groupes de concessionnaires automobiles ont enregistré un chiffre d'affaires cumulé de 55,1 milliards d’euros, marquant une progression de 7,6 % par rapport à 2021. Les dix plus gros acteurs représentent 38,1 % de ce montant.

Le secteur du commerce automobile est strictement encadré par des réglementations en matière de sécurité des véhicules, d'émissions polluantes, et de protection des consommateurs. Les concessionnaires doivent respecter des normes européennes relatives à la qualité et la sécurité des voitures neuves et d'occasion.

L'Offre sur le Marché Automobile

Le marché automobile français est dominé par les véhicules à essence qui représentent 37 % des ventes, suivis par les hybrides et électriques, en nette progression. En 2022, les ventes de voitures hybrides ont bondi de 34 %, tandis que les véhicules électriques continuent de gagner du terrain avec 6,7 % de parts de marché. Les véhicules diesel, historiquement dominants, voient leur part diminuer.

  • Voitures essence : 37 % des ventes en 2022.
  • Voitures diesel : 21 % des ventes en 2022.
  • Voitures hybrides : 26 % des ventes, en forte croissance.
  • Voitures électriques : 9 % de parts de marché, en progression.

Étude de la Demande et Comportement des Consommateurs

Pour 92 % des automobilistes, posséder sa propre voiture est essentiel. La concession automobile joue un rôle central dans l'expérience d'achat. La proximité et la confiance en la marque jouent un rôle clé dans le choix d'une concession, avec 51 % des clients préférant se rendre directement chez un concessionnaire.

Les enjeux environnementaux influencent de plus en plus le choix d’un véhicule. Les clients sont attentifs aux modèles moins polluants et aux nouvelles énergies (modèles hybrides ou électriques). Les trois motivations d’achat des automobilistes français sont :

  • Le remplacement d’un véhicule trop ancien (36 %).
  • La montée en gamme avec un véhicule plus moderne (25 %).
  • La réduction de l’impact environnemental avec un véhicule moins polluant (15 %).

Aujourd'hui, avant d’acheter un nouveau véhicule, 44 % des acheteurs préfèrent commencer leur recherche en ligne, principalement sur les sites de marques ou via des moteurs de recherche. Toutefois, avant de finaliser l'achat, un client passe en moyenne 1,8 fois en concession, soit deux fois moins qu’il y a trois ans.

Le panier moyen en concession automobile en 2023 est de 16 900 €, ce montant a baissé par rapport aux 19 000 € observés avant 2020. Cette diminution s’explique par l’allongement de la durée de détention des véhicules, actuellement de quatre ans en moyenne contre trois auparavant, ainsi que par la baisse du pouvoir d’achat des Français.

Analyse des Canaux de Distribution

Les concessions restent le canal de distribution principal du secteur automobile. Elles offrent une expérience client complète : essais routiers, conseils personnalisés et services après-vente. Les services annexes comme le financement, la garantie et l’entretien du véhicule plaisent également aux consommateurs. Cependant, ce canal doit faire face à la montée des ventes en ligne.

Les plateformes en ligne facilitent les transactions entre vendeurs et acheteurs privés. Elles offrent un large choix de véhicules à des prix souvent compétitifs. Toutefois, ce canal présente des risques comme le manque de garanties et les risques liés aux vices cachés.

Le leasing, notamment la location avec option d’achat (LOA) et la location longue durée (LLD), connaît un grand succès. En 2023, 57 % des ventes aux particuliers se sont faites via des contrats de leasing. Ce canal donne accès à des véhicules récents, tout en réduisant les coûts d'entretien et d’investissement initial. Certains constructeurs optent pour la vente directe via leurs sites web, court-circuitant les concessionnaires. Cette approche offre une expérience d'achat simplifiée et des prix potentiellement plus bas.

Tendances Majeures du Secteur

Le secteur automobile connaît une transformation majeure, portée par l'évolution des attentes des consommateurs et l'essor du numérique. La transition vers les véhicules électriques et hybrides s’accélère. L'essor des véhicules électriques et hybrides répond à une double exigence : les préoccupations environnementales croissantes des consommateurs et le durcissement des réglementations en matière d'émissions. Cette évolution est soutenue par des politiques incitatives, comme le bonus écologique réformé en 2024.

Le commerce automobile évolue également vers une demande croissante de services à domicile. En effet, 60 % des automobilistes sont séduits par l’entretien à domicile, et 52 % trouvent l’essai et la livraison à domicile très attractifs. Ces services sont particulièrement appréciés des 35-49 ans.

La digitalisation joue un rôle clé dans le parcours d’achat. Les consommateurs utilisent en moyenne 8,3 sources d'information pour préparer leur achat, dont 77 % sont numériques. Le digital est omniprésent à chaque étape, de l'inspiration initiale à la recherche de concession. Près de 86 % des acheteurs de véhicules utilisent le digital, en particulier pour des modèles hybrides ou électriques. Le smartphone est un outil central pour les recherches en ligne, surtout pour les véhicules premium et les primo-accédants. Cette digitalisation concerne toutes les tranches d'âge.

Perspectives d'Avenir

Le secteur automobile est marqué par une reprise progressive mais fragile. Les prévisions annoncent une croissance modérée des ventes de voitures neuves, estimée à 1,9 %. Cette progression limitée s'explique par plusieurs facteurs : la faiblesse des dépenses de consommation et une croissance économique mondiale.

Tableau Récapitulatif des Parts de Marché par Type de Motorisation (2022)

Type de Motorisation Part de Marché
Essence 37%
Diesel 21%
Hybride 26%
Électrique 9%

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